Salesforce - 导入数据

在本章中，我们将学习如何在 Salesforce 中导入数据。Salesforce 提供了一个强大的数据操作平台。我们可以使用适当的用户权限插入、查看、编辑和删除相关数据。有时，我们需要一次性将大量记录添加到相应的 Saleforce 对象中。这些记录很可能来自另一个来源。传入数据的格式必须与 salesforce 对象期望的格式匹配。

导入功能适用于来自四个来源的 CSV 文件结构。来源是 CSV、Outlook CSV、ACT！CSV 和 GMail CSV。在下面给出的示例中，我们将使用普通的 csv 文件将数据导入到 Salesforce 平台。

导入分以下三个步骤进行 -

步骤1

导航至设置主页 → 数据 → 数据导入向导。将打开一个页面，其中提供有关如何继续使用向导的说明。要记住的最重要的一点是记录限制，它将一次性导入的记录数量限制为 50000 条。单击“启动向导”按钮开始导入过程。出现以下屏幕，要求我们选择可以导入数据的对象类型。

数据导入1

我们在上面的屏幕中选择帐户和联系人，然后单击下一步。

第2步

在此步骤中，我们选择包含要导入的数据的文件。此外，我们还可以选择添加新记录或更新现有记录或两者兼而有之。我们选择添加新记录，如下所示。

数据导入2

我们还选择用于将现有记录与传入记录进行匹配的字段。为此，我们在“匹配帐户依据”下拉列表中选择“帐户名称”和“站点”，然后单击“下一步”。

步骤3

这是导入开始前的最后一步。在此步骤中，我们执行非常重要的任务，将传入字段名称与 salesforce 字段的列名称进行匹配。尽管 Salesforce 会自动匹配大多数字段名称，但在某些情况下，我们仍然需要手动匹配字段名称。如下所示，我们有需要映射的未映射字段。成功完成映射后，单击下一步并开始导入。

数据导入3